張浚在紹興六年一月早就擬好北伐計(jì)畫，由韓世忠和岳飛主攻，張俊和劉光世主守。
二月中旬，韓世忠就發(fā)動(dòng)了攻勢(shì)，但岳飛還在臨安府覲見(jiàn)宋高宗，無(wú)法配合。韓世忠自承州、楚州出兵，在淮陽(yáng)軍宿遷縣擊敗偽齊守軍，圍困了淮陽(yáng)軍城池。六天后，偽齊援兵趕到，韓世忠被迫撤退。
朝廷已經(jīng)公布委派岳飛為湖北、襄陽(yáng)兩路的宣撫副使，而且指令他駐屯襄陽(yáng)府了，卻又在幾天之后把王彥調(diào)作知襄陽(yáng)府充京西南路安撫使，表面的理由是：襄陽(yáng)為軍事重地，故特命王彥率領(lǐng)「八字軍」前往鎮(zhèn)守；真正的原因卻是，當(dāng)時(shí)王彥已經(jīng)體弱多病，張浚擔(dān)心他萬(wàn)一去世，很難找到一個(gè)合適的人能夠繼續(xù)統(tǒng)領(lǐng)他這支勁旅，如今把他調(diào)往襄陽(yáng)，如果他真有個(gè)好歹時(shí)，部隊(duì)就可直接歸併岳家軍了。
這個(gè)王彥，就是岳飛九年前在張所手下初任統(tǒng)制時(shí)的上司，當(dāng)時(shí)兩人之間還發(fā)生意見(jiàn)不和鬧翻，岳飛重回宗澤麾下的事。如今教他反過(guò)來(lái)成為岳飛手下，讓他覺(jué)得面子上掛不住，所以拒絕上任。
朝廷只好在四月改派劉洪道去擔(dān)任襄陽(yáng)知府。王彥則由張浚出面，將他調(diào)整為「前護(hù)副軍都統(tǒng)制」，兼任都督行府參議軍事。
當(dāng)王彥帶領(lǐng)他的全部兵馬從荊南順江而下，要到平江張浚的都督行府就任參議軍事之時(shí)，途中正好必須經(jīng)過(guò)鄂州，所以岳飛便派人去與他相約，希望他能在鄂州停下來(lái)見(jiàn)面敘舊一下。
王彥應(yīng)允了。當(dāng)天王彥把座舟靠在岸邊，只用繩索系在纜座上，岳飛站在岸邊，靠著船身與王彥把手對(duì)談。
岳飛眼看當(dāng)年正值壯年的老上司，如今已經(jīng)垂垂老矣，體衰多病，一副日薄西山的樣子；又看到他與手下臉上都刺著「赤心報(bào)國(guó)，誓殺金賊」八個(gè)字，不禁想起當(dāng)年誤會(huì)他怯戰(zhàn)而大聲斥責(zé)的往事，心中真是五味雜陳，難免感到有點(diǎn)對(duì)不起他，更感念他那時(shí)放過(guò)自己的恩情。
王彥的感觸更深，當(dāng)初一個(gè)二十幾歲的毛頭小伙子，初任稗將卻一無(wú)所懼，什么對(duì)手都敢面對(duì)；卻因?yàn)槟贻p氣盛一時(shí)衝過(guò)頭，吃上違反軍令的死罪。當(dāng)時(shí)左右眾人都主張將他處斬，幸好自己惜才，放他回去讓宗澤處理，今天大宋國(guó)才有這么一位耀眼的軍事奇才，迭創(chuàng)大功。
「王將軍，別來(lái)無(wú)恙�！�
「看到岳帥今天的成就，王某真慶幸當(dāng)年沒(méi)有做錯(cuò)事，那時(shí)如果胡涂從事，大宋少了你這根國(guó)家棟樑，說(shuō)不定早已滅亡，王某豈不是成了千古罪人�！�
「哪里哪里，岳某還真要謝謝將軍當(dāng)年不殺之恩呢�！�
「我與宗澤、張所這些老不死的，上天賦予我們的職責(zé)，大概就是幫助你的茁壯成長(zhǎng)，因?yàn)槲覀兌嗄陙?lái)日夜掛念的北伐大業(yè)，如今只能寄望你來(lái)完成了�！�
岳飛還沒(méi)開口回答，忽然一陣順風(fēng)吹過(guò)來(lái)，王彥立即解開纜繩，乘風(fēng)破浪，順流駛?cè)ァ?br />
岳飛不由自主行了一個(gè)下屬對(duì)上司的軍禮，目送著這艘迅速前進(jìn)，越來(lái)越小的船隻，載著昔日的老上司離去。
這是岳飛與王彥最后一次見(jiàn)面；三年后王彥就病死任上，「八字軍」被劃歸于劉錡帳下。
紹興六年七、八月間，岳飛出兵進(jìn)行第二次北伐。原偽齊虢州欒川縣知縣李通，春天才剛剛投降，自愿擔(dān)任嚮導(dǎo)，提供敵方的資訊。
左軍統(tǒng)制牛皋作為先鋒，岳飛派他去攻打他自己故鄉(xiāng)汝州魯山縣附近的鎮(zhèn)汝軍。偽齊守將薛亨素以驍勇聞名，牛皋在出發(fā)之前卻夸口一定要把他活捉，不久牛皋果然迅速攻下鎮(zhèn)汝軍，而且真的活捉了薛亨。岳飛于十一月派遣參議官李若虛押送薛亨至臨安府，宋高宗接受他的投降，讓他在岳家軍中戴罪立功，直到二十多年后，他仍在鄂州軍中服役。
牛皋又繼續(xù)進(jìn)攻潁昌府以及蔡州附近地區(qū)，掩護(hù)岳飛率主力部隊(duì)往西北方向前進(jìn)。八月初，岳飛派王貴、董先、郝晸等率兵攻佔(zhàn)虢州州治盧氏縣，繳獲糧食十五萬(wàn)石。岳飛以此作為基地，分兵四處攻打，旋即攻佔(zhàn)了虢略縣、朱陽(yáng)縣和李通原來(lái)當(dāng)官的欒川縣。王貴又繼續(xù)西向攻克了商州全境，包括上洛縣、商洛縣、洛南縣、豐陽(yáng)縣和上津縣。
這次收復(fù)的商州、虢州都屬于陜西路吳玠的戰(zhàn)區(qū)。吳玠手下的部將邵隆之前就上奏朝廷要收復(fù)這兩地，朝廷也早已任命他為商州知州。岳飛攻克商州之后，便催促邵隆儘快赴任，以便將駐守這兩地的岳家軍人馬騰出來(lái)繼續(xù)征戰(zhàn)。
這時(shí)奉命駐扎在盧氏縣的中軍統(tǒng)制王貴，派出第四副將楊再興率領(lǐng)兵馬前去收復(fù)西京長(zhǎng)水縣。這支部隊(duì)于八月十三日進(jìn)抵長(zhǎng)水縣界內(nèi)的業(yè)陽(yáng)時(shí)，正好遭逢偽齊順州安撫司孫都統(tǒng)和后軍統(tǒng)制滿在，帶著數(shù)千人前來(lái)迎戰(zhàn)。楊再興馬上指揮將士進(jìn)行攻擊。幾個(gè)回合就一槍刺死孫都統(tǒng)，全軍上前掩殺，斬其士兵五百馀人，俘虜了后軍統(tǒng)制滿在和士兵一百馀人。其馀殘兵敗將全部潰散竄逃。楊再興乘勝繼續(xù)前進(jìn)，次日到達(dá)長(zhǎng)水縣界的孫洪澗，又遇到偽齊順州安撫使張宣贊親率兩千人馬，楊再興奮勇率眾攻擊，將他們打得四散奔逃。到了十五日晚上二更時(shí)分，楊再興終于攻下長(zhǎng)水縣城。獲得戰(zhàn)馬一萬(wàn)匹。另外還查獲糧食兩萬(wàn)石，全部分給當(dāng)?shù)氐墓俦拓毧嗬习傩帐秤谩?br />
于是順州也宣告收復(fù)，從順州的伊楊到洛陽(yáng)，距離已經(jīng)只剩下一百多里了。
馬成將捷報(bào)火速送往京城，李綱請(qǐng)他回來(lái)告訴岳飛說(shuō)：「屢次聽到你們傳來(lái)的勝利消息，那種愉快欣慰的心情，已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)十幾年沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)了�！�
這一次岳家軍的北伐，完全延續(xù)著上次那種巨大的打擊威力，無(wú)堅(jiān)不摧，順暢流利。源源不斷送回國(guó)內(nèi)的捷報(bào)，使南宋舉國(guó)歡騰，朝中上下無(wú)不對(duì)未來(lái)充滿希望。
但是這次將戰(zhàn)線拉到陜西的山區(qū)，就暴露出后勤供應(yīng)線太長(zhǎng)，容易造成糧草不繼的嚴(yán)重問(wèn)題。
首先，岳家軍總部移到襄陽(yáng)，距離南宋朝廷所在的臨安超過(guò)兩千里，而且位在其上流，運(yùn)送難度增加，使糧餉經(jīng)常來(lái)不及供應(yīng)，即使是在平時(shí)都常有糧食不足之憂；這次北伐深入陜、洛，糧食又以供應(yīng)前線優(yōu)先，留在襄陽(yáng)兵營(yíng)中的士兵竟有人因饑餓致死，岳飛怕情況繼續(xù)惡化，不得不把已經(jīng)開赴前線的部分隊(duì)伍急急抽回。這種狀況，不但使進(jìn)取之計(jì)半途而廢，而且還把已經(jīng)死命收復(fù)的部分地區(qū)再度陷入偽齊統(tǒng)治之下，讓當(dāng)?shù)氐闹伊x軍民遭受到敵、偽的屠殺。
這種因?yàn)榉菓?zhàn)爭(zhēng)因素，卻導(dǎo)致岳家軍必須付出慘痛代價(jià)的情況，就是岳飛最不想看到的結(jié)果。
紹興六年九月中旬，岳飛將岳家軍的大本營(yíng)從襄陽(yáng)遷回鄂州去。這時(shí)他的眼疾再次劇烈發(fā)作，特別是白天，臥室的窗戶必須完全遮住，不能讓任何陽(yáng)光進(jìn)入。朝廷聞?dòng)�，特別派眼科御醫(yī)皇甫知常與和尚中印兩人，急馳鄂州為岳飛治療，才稍得好轉(zhuǎn)。
在治療眼疾期間，眼睛上包著紗布，整天像個(gè)瞎子一般，讓岳飛有許多時(shí)間，一個(gè)人靜靜地思考，把這次北伐的過(guò)程徹底加以檢討。
有一次行軍碰到大雨，進(jìn)入一座大寺廟避雨。他就與一些中軍的部屬間聊談話。
「我一生最敬服兩個(gè)人，第一位是我的恩師周侗�！乖里w指著中軍統(tǒng)制王貴與統(tǒng)領(lǐng)徐慶說(shuō)：「他們兩人也是我恩師的徒弟。我剛進(jìn)師門他就只叫我種樹，直到種滿一座小山才開始教我武藝與射箭；后來(lái)他對(duì)我說(shuō)，你種了那么多樹之后身體強(qiáng)壯了，耐心與毅力也有了，這時(shí)無(wú)論要學(xué)甚么都容易了�！�
徐慶聽了不禁大叫：「師傅不公平，同樣是徒弟，這么好的方法就只教師兄一人，難怪他現(xiàn)在是甚么太保，我徐慶卻只是個(gè)小小的統(tǒng)領(lǐng)。王貴師兄，你說(shuō)對(duì)不對(duì)？」
王貴不敢回答，轉(zhuǎn)頭去看別處。
岳飛趕忙說(shuō)：「我這不是教給你了嗎？還有全中軍的弟兄們，大家只要加緊鍛鍊，把武藝練好了，多殺一點(diǎn)敵人，每個(gè)人都有建功立業(yè)的機(jī)會(huì)�！�
「另一位我最敬服的人，就是宗帥澤公�！�
整個(gè)岳家軍的中軍，幾乎全部都是東京留守司的舊部，一聽到岳飛提起宗澤，全部鴉雀無(wú)聲；有些受過(guò)宗澤深恩的人，甚至流下眼淚來(lái)。
岳飛繼續(xù)說(shuō)道：「我的治軍統(tǒng)御，行軍作戰(zhàn)，所有的一切都是他教給我的；甚至我們北伐的目標(biāo)，都是在實(shí)現(xiàn)他的遺志�！�
「這么說(shuō)，這兩次北伐連東京都沒(méi)碰到，豈不是距離目標(biāo)還很遠(yuǎn)嗎？」徐慶問(wèn)道。
岳飛點(diǎn)了點(diǎn)頭。
「但是朝廷肯定不答應(yīng)的，」王貴有點(diǎn)遲疑地說(shuō)道：「難道大哥要抗旨硬干？」
「反正現(xiàn)在還差的遠(yuǎn)，先不煩這事�！乖里w突然杈開話題問(wèn)大家說(shuō)：「你們有誰(shuí)見(jiàn)過(guò)黃龍城嗎？」
沒(méi)有人應(yīng)聲。岳飛繼續(xù)說(shuō)：
「我曾經(jīng)見(jiàn)過(guò)一次，印象中極其高大。總之，我一定要實(shí)現(xiàn)對(duì)澤公的誓言，完成他的遺愿，渡過(guò)黃河，收復(fù)幽燕，直搗黃龍。我曾經(jīng)很愛(ài)喝酒，但是我答應(yīng)我亡母與皇上戒酒，現(xiàn)在我也真的滴酒不沾�！乖里w突然站起來(lái)，豪興大發(fā)說(shuō)道：
「若到了那天，我們進(jìn)了黃龍城，我一定要大大慶賀，給你們每人最大的賞賜，我也要再開酒戒，與你們痛飲，不醉不休�！�
眼疾好轉(zhuǎn)之后，岳飛對(duì)于時(shí)局頗有感慨，有一天他在涼亭上遠(yuǎn)眺長(zhǎng)江，回顧自己三十年的來(lái)時(shí)路，以及對(duì)未來(lái)的期許，一時(shí)詩(shī)興大發(fā)，提筆寫下一闕千古絕唱──「滿江紅」：
怒發(fā)衝冠，憑欄處，瀟瀟雨歇。
抬望眼，仰天長(zhǎng)嘯，壯懷激烈。
三十功名塵與土，八千里路云和月。
莫等閑，白了少年頭，空悲切!
靖康恥，猶未雪，
臣子恨，何時(shí)滅？
駕長(zhǎng)車，踏破賀蘭山缺!
壯志饑餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血。
待從頭，收拾舊山河，朝天闕!